W bliżej nieokreślonym czasie, w miejscu, które na pierwszy rzut oka przypomina losowy pub, z wystrojem nawiązującym do lat 90. ubiegłego stulecia, spotyka się dwóch zwyczajnych mężczyzn. Byłoby to spotkanie niewarte wzmianki, gdyby nie to, że bohaterowie nie pamiętają, jak i kiedy w to miejsce trafili. Teraz zaś przyjdzie im rozegrać mecz bilarda. Lecz tak jak spotkanie dwójki bohaterów nie jest takie zwyczajne, tak też nie będzie to zwyczajna gra.
Mima, sławna piosenkarka postanawia wypróbować swoje aktorskie możliwości, w wyniku czego porzuca swoje dotychczasowe zajęcie. Szybko jednak okazuje się, że praca aktorki nie jest taką, jaką sobie wymarzyła a filmy, w których gra, przepełnione są seksem i brutalnością. Rozdarta wewnętrznie Mima zaczyna mieć halucynacje i prześladuje ją przeszłość w osobie wyimaginowanej Mimy-piosenkarki.
Listopad 1998 Tomoe Enjou ucieka z domu, po tym jak zamordował swoją matkę, która zabiła jego ojca. Uciekając przed bandytami spotyka Shiki. Dziewczyna ratuje go, a ten wyznaje, że jest mordercą. Pod nieobecność Kokutou, Shiki zabiera chłopaka ze sobą i daje mu schronienie w domu. W międzyczasie do domu Enjou wchodzi złodziej i znajduje zwłoki lokatorów. Ucieka i wraca z policją, jednak drzwi mieszkania otwiera ojciec Tomoego.
Luty 1999 W mieście znów zaczęli ginąć ludzie. Popełniono już 7 morderstw, a policja doszła do wniosku, że nowa seria jest powiązana z tą sprzed czterech lat. Shiki zaczęła znikać na długie godziny. W tym czasie brak z nią kontaktu, a na miejscach zbrodni ludzie widują dziewczynę w kimonie. Mikiya bezgranicznie wierzy w Shiki, więc rozpoczyna własne śledztwo, aby odkryć prawdę i udowodnić jej niewinność.
Czerwiec 1998 Dwa lata wcześniej Shiki próbowała popełnić samobójstwo, przez które zapadła w śpiączkę. Mikiya Kokutou ciągle ją odwiedza, oczekując jej przebudzenia. Po dwóch latach spędzonych w szpiączce, Shiki się budzi, ale ma amnezję i w szoku rani się w oczy. Mikiya zaczyna pracować dla Touko Aozaki, maga i właściciela agencji detektywistycznej. Touko pod przykrywką terapeutki, próbuje pomóc dziewczynie, która straciła część swojej duszy i jest atakowana przez dusze zmarłych.
Jest rok 2004. Właśnie wymyślono nowy rodzaj psychoterapii o nazwie PT. Polega ona na tym, że wysyła się "detektywa snów" do snu człowieka i wykorzystuje się jego brak świadomości. Tuż przed uchwaleniem ustawy pozwalającej na użycie takiej metody, ktoś kradnie urządzenie umożliwiające terapię i naukowcy jeden po drugim tracą rozum. Urządzenie to, niewłaściwie wykorzystane, może być bardzo niebezpieczne i może niszczyć ludziom osobowość. Nagrodzona Noblem piękna psychoterapeutka Atsuko Chiba przybiera pseudonim operacyjny "Papryka" i udaje się do świata snów. Jej celem jest odkrycie prawdy i odzyskanie urządzenia
Wrzesień 1998 Coś w mieście wywołuje falę tajemniczych samobójstw. Wszystkie ofiary są uczennicami różnych szkół i nie są w żaden sposób ze sobą powiązane. Jedyne, co łączy wszystkie te sprawy, to budynek Fujou - wieżowiec przeznaczony do rozbiórki.